这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
　　本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。

　　新世纪之初不久某年的夏天，为了与父亲生活，逢泽步来到了距东京2小时火车车程的小镇。
　　步是不去上学的中学生。原因不明。似乎和什么样的理由都沾一点边，但又不是那种理由。觉得无论走到哪、无论做什么都无聊的步，来和父亲度过一个夏天，是因为母亲出的主意。双亲在他还小的时候离婚了，他和父亲也4年没有见面了。步并非积极地响应母亲的提案。对毫无朝气的步，妈妈提出要以买个山地自行车为交换条件，让他去和父亲见面。既然话都这么说了，步也不得不打起点精神。
　　这样步终于到了那个小镇。母亲说步小时曾来过一次，但他一点印象也没有。田菜——在围绕着广阔的水田的山的斜面的，似乎被农家钉子一样点缀着的小盆地。在看见这景象的瞬间，步就后悔来到这里了。因为无论从什么角度怎么看都是不变的田舍，实在是寒酸得要死。
　　然而，这么想可就大错特错了....

　　“虫”既不是动物，也不是微生物，而是一种自然界中无处不在的力量，拥有独特的生命形态，偶尔和人类生命产生交汇，便生出一些奇妙的故事。但人们即使得知了“虫”的存在，大部分时候也不知如何应对，这便需要“虫师”出马。
　　银古就是一位虫师，他一头银发，年纪尚轻，但已经半生游历，经过一个个山野、村庄，为人们解决“虫”的问题，通过和被“虫”困扰的人们接近，他也接近了许多故事。银古的游历像风一样，再惊心动魄的“虫”似乎都融化在水墨样的山峦叠嶂间，芸芸众生也是过眼云烟，淡淡的故事里没有哀伤只有静穆。

　　伸惠是短期大学的女大学生，妹妹千佳是普通的小学生。但这平凡的日子却总是充满麻烦，问题就在于千佳的同班同学，邻居美羽是个不折不扣的麻烦制造大王。经常从窗户跳入千佳房间的美羽，俨然成了这个家的一员。
　　千佳的好友茉莉是一个胆小又可爱的女孩，一天，她的班上转来一位名叫安娜的外国女生。实际上，安娜是一个内心完全日化的女孩，而这个秘密被茉莉不小心发现了。
　　五位女子最终聚集在了同一个屋檐下。冷笑话不断的同时，美羽的搞怪又让人哭笑不得。欢乐惬意的生活喜剧就此拉开序幕。

　　全金属狂潮系列的第三次冲击《全金属狂潮 The Second Raid》是无数FANS共同仰慕期待的作品，集搞笑、战斗、爱情、友情的青春话剧就要在暑期与我们大家见面，剧情角色仍然是沿袭了前两部作品，主角也仍然是相良宗介，战斗舞台则转移到了香港，大人气角色泰莎的哥哥雷纳德也终于登场了，带着他的新机体向相良发出挑战，这使得人物的关系也越发的错综复杂起来，由于他的加入使原来相良与小要、泰莎的三角关系变成了四角，在加上一系列的有意无意的误会，大乱斗的情景是铁定要有的，不过新登场的人物除上泰莎的哥哥雷纳德以外，反面角色也相继增加了三人，美貌的暗杀者还有两姐妹，夏玉兰与夏玉芳以九龙弟子的身份悉数上场。至于剧情的设定是集合了前两作的风格混合而成的，即有第一部作品中FMP火爆战斗的场面，也有校园生活的搞笑氛围，总之是集前两作的精华与一身，不知道会有什么样的效果。用贺东老师对这个作品的评价来说就是：“期待不会是错的，期待它的完成吧 。” （系列构成为原作者贺东招二老师和作为监督的武本康弘氏，连同工作组也是完全的体制。）